Aantal dollarmiljonairs groeit naar 8,7 miljoen wereldwijd, waarvan 108.000 in Nederland
10e World Wealth Report van Merrill Lynch en Capgemini - Sterke groei miljonairs in opkomende markten en Asia Pacific, minder groei in Noord-Amerika. Agressievere asset allocatie: meer aandelen en alternatieve beleggingen.
Publicatiedatum 3 July 2006
Amsterdam, 20 juni - Het vermogen van ‘s werelds rijken (HNWI’s), mensen met een kapitaal van minimaal US$ 1 miljoen, exclusief hun (voornaamste) huis en verbruiksgoederen, is in 2005 naar US$ 33,3 biljoen gestegen, een 8,5% toename t.o.v. 2004. Dit staat te lezen staat in de 10e uitgave van het World Wealth Report van Merrill Lynch en Capgemini. Het rapport meldt dat het aantal HNWI’s met 6.5% is gestegen t.o.v. 2004 naar 8,7 miljoen en dat het aantal Ultra-HNWI’s - degenen die een vermogen hebben van meer dan US$30 miljoen - gegroeid is met 10,2%, naar 85.400 in 2005.
In Nederland is het aantal HNWI’s gestegen met 5,3%: van 102.600 in 2004 naar 108.000 in 2005. Deze stijging is fors hoger dan die van vorig jaar: 2,4% en dan de stijging in heel Europa: 4,5%.
Voor de eerste keer in drie jaar is de Noord-Amerikaanse HNWI-bevolking er niet in geslaagd de inkomsten van het voorgaande jaar te overtreffen, met een groei van 6,9% in 2005 vergeleken met 9,7% in 2004. Ondanks deze vertraging blijft Noord-Amerika de regio met het grootste aantal HNWI’s en het grootste bedrag aan geaccumuleerde HNWI-vermogen ter wereld.
“GDP-groei en marktkapitalisatie zijn de twee voornaamste drivers voor vermogensgroei, waardoor 2005 een jaar van robuuste maar langzamere groei is geworden voor bepaalde regio’s na twee jaar van sterke mondiale performance,’ zegt Geoffrey Bruyn, Head of Global Private Client van Merrill Lynch Nederland. “Marktopbrengsten en economische indicatoren gaven aan dat de vorming van vermogen enigszins stagneerde in vele delen van de wereld - het meest duidelijk in Noord-Amerika - maar HNWI’s waren nog steeds in staat te profiteren van de hoge performance van het vorige jaar.”
“Eén gebied waar HNWI’s duidelijk mogelijkheden zagen was de Asia Pacific regio, waar de twee drivers ook in 2005 hoge inkomsten percentages bleven leveren. Ondertussen vertoonde Latijns-Amerika en het Midden Oosten ook een sterke groei, waarvan zowel de lokale HNWI’s profiteerden als HNWI’s uit andere delen van de wereld.”
De HNWI-bevolking is het meest gestegen in Zuid-Korea: + 21,3%; India: + 19,3%; Rusland: +17,4% en Zuid-Afrika: + 15,9%. Daarnaast behoren drie van de vier BRIC-landen (Brazilië, Rusland en India) tot de top 10 van de snelst groeiende HNWI-bevolkingen.
Agressievere asset allocatie: HNWI’s zoeken hogere opbrengsten buiten Noord-Amerika
en blijven goed gediversifieerd
Het rapport geeft aan dat vorig jaar HNWI’s agressiever zijn gaan beleggen dan
in 2004, hoewel ze goed gediversifieerd zijn gebleven om grote risico’s te vermijden.
HNWI’s hebben, vooruitlopend op hogere rentes, vermogen uit vast-rentende waarden
verschoven naar aandelen en alternatieve beleggingen. Mondiaal steeg de investering
in private equity, terwijl hedge fondsen - die in de afgelopen twee jaar minder
goed presteerden - minder in trek waren bij de HNWI’s.
In 2004 vertoonden HNWI’s een uitgesproken gebrek aan vertrouwen in de Amerikaanse dollar en verlaagden hun beleggingen in Noord-Amerika. Zelfs nadat de dollar weer wat was bijgekomen in 2005, beperkten beleggers hun Noord-Amerikaanse investeringen vanwege de lage opbrengsten. Noord-Amerika blijft evenwel de populairste regio ter wereld voor beleggingen.
Asia Pacific heeft Europa ingehaald en is de op één na populairste regio geworden voor internationale beleggingen. Mondiaal bedroegen vorig jaar de Asia Pacific beleggingen 23% van het totale vermogen van de HNWI’s.
Hoewel Europa vorig jaar werd ingehaald door de Asia Pacific regio, behield Europa 22% van de wereldwijde activa van HNWI’s. Een sterke performance van Europa’s volwassen kapitaalmarkten, gekoppeld aan sterke vooruitgang in haar opkomende markten, brachten Europese HNWI’s ertoe hun toewijzing aan nationale markten te verhogen tot 48%, van 40% in 2004.
Onroerend goed: goede resultaten in 2005, maar desinvesteringen verwacht
Ondanks de stijgende rente en de angst voor een daling in de sector, bleef onroerend
goed in geheel 2005 goede resultaten opleveren voor HNWI’s. Hoewel de opbrengsten
aanzienlijk lager waren dan die in 2004, bleven HNWI’s hun beleggingen in onroerend
goed trouw in 2005.
De verwachting is echter, gebaseerd op interviews met HNWI’s en relatiebeheerders van meerdere instellingen, dat HNWI’s hun allocaties in onroerend goed zullen verlagen in 2006.
Vooruit kijken
Het onderzoek dat aan dit rapport ten grondslag ligt geeft aan dat in de nabije
toekomst HNWI’s hun vermogen zullen blijven overhevelen van volwassen markten
naar opkomende markten.
Ook wordt verwacht dat hun beleggingen in Noord-Amerika en Europa zullen blijven dalen in de komende jaren, ten gunste van Asia Pacific en Latijns-Amerika. Aangetoond is dat wat betreft asset mix HNWI’s waarschijnlijk een licht agressievere portfolio zullen hebben, waarbij ze hun cash/deposito en onroerend goed posities zullen verschuiven naar aandelen en alternatieve beleggingen.
Patrick Neuwirth, European Leader van het Capgemini Wealth Management Center
of Excellence: “De verhoogde belangstelling van HNWI’s in internationale beleggingen,
samen met hun groeiende exposure in aandelen en alternatieve beleggingen, zijn
duidelijke tekenen dat de rijkste personen ter wereld niet alleen méér geavanceerde
beleggers worden, maar dat ze ook meer dan ooit duidelijker vastbesloten zijn
opbrengsten te behalen vergelijkbaar met die uit 2003 en 2004”.
Over Merrill Lynch
Merrill Lynch is één van ‘s werelds leidende bedrijven op het gebied van vermogensbeheer,
kapitaalmarkten en adviesbedrijven, met kantoren in 36 landen en gebieden en een
totaal cliëntenvermogen van ca. $1,8 biljoen. Als beleggingsbank is het een mondiaal
handelaar en underwriter van aandelen en derivaten in een breed scala van vermogensklassen
en bedient als strategische adviseur bedrijven, overheden, instellingen en personen
over de gehele wereld. Via Merrill Lynch Investment Managers is de onderneming
één van de grootste beheerders ter wereld van financiële middelen. De activa onder
beheer in het bedrijf bedragen in totaal $581 miljard. Bezoek voor meer informatie
over Merrill Lynch www.ml.com.
Over Capgemini
Capgemini is één van de belangrijkste leveranciers ter wereld van diensten op
het gebied van consulting, technologie en outsourcing en werkt op een unieke manier
met haar cliënten, namelijk in de Collaborative Business Experience. Door commitment
aan wederzijds succes en het behalen van waarde helpt Capgemini bedrijven groeistrategieën
in te voeren, technologie op te waarderen en te gedijen door de kracht van samenwerking.
Capgemini heeft ongeveer 61.000 mensen wereldwijd in dienst en heeft over 2005
mondiale opbrengsten van 6.964 miljoen Euro’s gerapporteerd.
Capgemini’s Wealth Management practice is voortdurend bezig cliënten te helpen innovatieve groeistrategieën te ontwikkelen en te operationaliseren en op succesvolle wijze beheersoplossingen voor klantenrelaties, werkstations voor vermogensadviseurs, “self directed” en “full service” aanbiedingen via Internet, evenals front- en back-office systemen te implementeren. Meer informatie over individuele servicelijnen, kantoren en onderzoek is beschikbaar op op www.nl.capgemini.com/markten/financieel.
U kunt ook een exemplaar van het 2006 World Wealth Report downloaden of een gedrukt exemplaar aanvragen.
HNWI Groei per regio, 2005
Bron: Merrill Lynch, Capgemini 2006 World Wealth Report
Meer informatie
Merrill Lynch International Bank Limited, Vie Blonk
Telefoon: 020 330 3767, Mobiel: 06 2477 5567
Capgemini, Lucas Stassen, woordvoerder
Telefoon: 030 689 5281, Mobiel: 06 4172 5315