Autonome groei van thuismarkten essentieel voor winst banken
Simulatie van World Retail Banking (WRB) Report 2008 toont mogelijke daling nettowinst tot 36% tegen 2017
Publicatiedatum 12 March 2008
De financiële dienstverlening is een nieuwe fase van hevige concurrentie in langzaam groeiende markten ingegaan. Willen banken de groei van de afgelopen vijf jaar kunnen voeden, dan zullen zij hier adequaat en effectief op moeten inspelen. Met een wereldwijde nettowinst van 1,28 miljard euro in 2006 en een verwachte winst van 1,9 miljard tegen 2017, is voor banken het retailsucces op de thuismarkt essentieel voor de handhaving van hun positie en uitbreiding. Volgens het jaarlijkse World Retail Banking Report dat vandaag door Capgemini, ING en EFMA (European Financial Management and Marketing Association) voor de vijfde keer wordt uitgegeven, zullen banken hun distributiestrategieën moeten vernieuwen om zo een stijging van de retailomzet op hun thuismarkt te realiseren en winstdaling te vermijden.
Door strengere voorschriften voor fusies en overnames, veeleisende aandeelhouders, flexibele technologieën en nieuwe marktspelers neemt de concurrentie toe en moeten de prijzen vaak zakken. Deze structurele veranderingen tarten ook de traditionele retail banking-strategieën, die daardoor gedwongen aangepast moeten worden. Tot nu toe is de retailomzet op de thuismarkt van veel van ‘s werelds vooraanstaande banken in de afgelopen vijf jaar sneller toegenomen dan de kosten, waardoor de baten- en lastenverhouding aanzienlijk is verbeterd.
“Het rapport formuleert vier kernactiviteiten die het zo effectief mogelijk realiseren van een winstgevende autonome groei van de thuismarkt voor banken mogelijk heeft gemaakt”, aldus Bertrand Lavayssière, managing director Global Financial Services van Capgemini. “Wat vooral opvalt is dat de meerderheid van de grote banken zich op een (of meerdere) van deze vier benaderingen hebben gericht om concurrentievoordeel te behalen, door een combinatie van een snelle time-to-market, innovatie en een nauwe relatie met lokale klanten, door multi-channelintegratie en -optimalisatie te bieden, de verkoopproductiviteit te verhogen door bankfilialen dynamisch aan te sturen, of een multi-brand portfolio te voeren om voor elk marktsegment aantrekkelijke waardeproposities te creëren”. Zo is in Frankrijk Crédit Mutuel-CIC hierin geslaagd door eerder dan de concurrentie innovatieve producten aan te bieden in combinatie met een goed klantenbeheer, en in Nederland heeft ING met succes een geïntegreerde multi-channelstrategie met de nadruk op internet toegepast. Het Spaanse La Caïxa heeft de productiviteitsuitdaging succesvol aangepakt door filialen om te zetten in een fijnmazig netwerk van kleine verkooppunten, en de merkportfoliostrategie van HBOS (Halifax en Bank of Scotland) is een uitstekend voorbeeld van hoe een klantenbasis ontwikkeld en uitgebreid kan worden, zonder bestaande klanten van zich te vervreemden.
Managers van 52 banken in 15 landen lieten weten dat zij deze vier pijlers gaan toepassen om toekomstige groei te faciliteren. Maar ook banken die al sterke klantrelaties hebben opgebouwd moeten hun distributiestrategieën vernieuwen, om zo in de huidige verzadigde en langzaam groeiende thuismarkten autonome groei te realiseren. Uit simulatiemodellen met sterkere concurrentie in acht grote Europese landen blijkt dat banken tegen 2017 tot 36% van hun voorziene nettowinst zouden kunnen verliezen. Tegen deze achtergrond komt het onderzoek met drie strategieën om groei te realiseren buiten het traditionele retailmodel om, en om in een steeds sterker concurrerende markt alsnog winst te behalen.
“Banken moeten tegenwoordig diversifiëren om groei te bestendigen”,aldus Patrick Desmarès, secretaris-generaal van EFMA. “De ‘Better Sell-strategie’, die meer doelgerichte waardeproposities voorstelt, de ‘Larger Offer-strategie’, die het pakket uitbreidt met niet-financiële producten en alternatieve diensten en ‘Indirect Business-modellen’, waarin de afzet via andere distributeurs centraal staat, zijn het meest winstgevend gebleken.”
Voorbeelden van bedrijven die de ‘Better Sell-strategie’ hebben toegepast zijn USAA (United Services Automobile Association) die zich richt op de militaire gemeenschap in Amerika, en Boursorama Banque in Frankrijk die self-directed klanten bedient via een winstgevend, voordelig internetaanbod. Deutsche Bank is een voorbeeld van een bank die een ‘Larger Offer-strategie’ toepast en in hun Q110-kantoren een scala aan dagelijkse producten en diensten biedt, van kwaliteitseten tot kinderoppas. Virgin Money, ten slotte, is een succesvol voorbeeld van een nieuwe speler op de markt die met een ‘Indirect Business-model’ werkt en disintermediair handelt. Dit bedrijf slaat een stap in de keten over door gevestigde merken te gebruiken voor de verkoop van financiële producten. Door financiële producten door dergelijke spelers te laten verkopen, verdienen banken hier op hun beurt ook aan. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van verschillende businessmodellen uit het rapport die een potentiële meerwaarde kunnen hebben voor traditionele retailbanken die streven naar groei op de hogere inkomensmarkt.
Felix Potvliege, hoofd Strategy & Business, Development of Retail Banking bij ING Groep concludeert: “De best presterende ondernemingen zullen gebruik gaan maken van een combinatie van verschillende businessmodellen om zo de volgende fase in retail banking vorm te geven. Wat voorheen van invloed was op de bedrijfsprestaties zal opnieuw afgestemd en gerangschikt moeten worden om in deze nieuwe context te passen.”
World Retail Banking Report 2008
Het vijfde, jaarlijkse World Retail Banking Report is gezamenlijk opgesteld door
Capgemini, EFMA en ING, en richt zich op retail banking-thuismarkten. Het rapport
verkent de middelen die ‘s werelds vooraanstaande banken hebben toegepast en het
analyseert alternatieve distributiestrategieën die autonome groei kunnen realiseren
in verzadigde en langzaam groeiende thuismarkten. De bevindingen zijn gebaseerd
op interne analyses en diepte-interviews met 52 bankmanagers in 15 landen. Bovendien
biedt het rapport een uitgebreide tariefanalyse van retailbanken in Europa, Noord-Amerika
en Zuidoost-Azië, op basis van verzamelde gegevens van 194 banken in 126 landen.
Voor een exemplaar van het World Retail Banking Report 2008: www.capgemini.com/wrbr08.
EINDE PERSBERICHT
Over Capgemini
Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen
van zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en
innovatief aanbod van consulting-, technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid
creëren in het ondernemerschap van de klanten. Daarbij werkt Capgemini op een
onderscheidende manier - the Collaborative Business Experience - samen met zijn
klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien wordt gebruikgemaakt
van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste resources
op de juiste locatie tegen concurrerende prijzen te kunnen leveren.
Capgemini heeft vestigingen in 36 landen en heeft wereldwijd meer dan 83.000
medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2007 een omzet van 8,7 miljard
euro. Meer informatie is beschikbaar op www.nl.capgemini.com.
Over ING
ING is een van oorsprong Nederlandse, wereldwijd actieve financiële instelling
die bankdiensten, verzekeringen en diensten voor vermogensbeheer levert aan ruim
60 miljoen particulieren, bedrijven en instellingen in meer dan 50 landen. ING
bestaat uit een brede groep toonaangevende bedrijven, die hun klanten steeds vaker
onder de merknaam ING tegemoet treden. Het veelzijdige personeelsbestand omvat
circa 120.000 mensen. Voor meer informatie www.ing.com.
Over EFMA (European Financial Management and Marketing Association)
EFMA is de belangrijkste organisatie van banken, verzekeringsmaatschappijen en
financiële instellingen in Europa. Op een not-for-profit basis bevordert EFMA
innovatie en best practices op de retailmarkt voor financiële producten door het
debat onder de actoren te stimuleren, ondersteund door een uitgebreid pakket aan
informatieservices en ruime gelegenheid voor rechtstreekse contacten. EFMA is
in 1971 opgericht en verenigt inmiddels meer dan 2.460 verschillende merken op
de wereldwijde markt voor financiële dienstverlening, waaronder 80% van de grootste
bankgroepen in Europa. Voor meer informatie www.efma.com.
Meer informatie
Capgemini
Madelon Kaspers
Woordvoerder
Telefoon: +31 (0) 30 689 2453
Mobiel: +31 (0) 6 100 358 34
Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com
Stassen Communicatie
Telefoon: +31 (0) 30 693 0664
ING
Nanne Bos
Telefoon: +31 (0) 20 541 6516
Email: nanne.bos@ing.com